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紫金礦業擬募資80億 加快海外“淘金”步伐

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原標題:紫金礦業擬募資80億 加快海外“淘金”步伐)

  每經記者 孫嘉夏 實習記者 趙李南

  11月12日晚間,紫金礦業(601899,SH)發布公告稱,公司擬增發境內上市的人民幣普通股(A股)約23.46億股,增發價格為3.41元/股,擬募集資金總額約為80億元。

  《每日經濟新聞》記者注意到,此次募集的資金主要用于收購Nevsun Resources Ltd.(以下簡稱Nevsun)100%股權項目。截至目前,紫金礦業在海外的金、銅礦產資源儲量已經超過國內。

  擬募資80億元

  2018年9月,紫金礦業與Nevsun簽署了《收購執行協議》,以每股6加元的價格并購Nevsun全部已發行股份。

  記者注意到,紫金礦業已經于2019年3月完成了對Nevsun100%股份的收購,扣除紫金環球基金部分,該筆交易金額約合人民幣92.67億元,Nevsun也已從多倫多證券交易所和紐約證券交易所退市。

  對此,紫金礦業工作人員告訴記者:“(并購款)已經付出去了,募集資金是一個置換的行為,我們有一部分(并購款)其實去年底就付了,我們去年底已經收購到了70%~80%(Nevsun的股權),今年3月份完成了100%的收購。”

  本次網上發行的股權登記日為2019年11月14日,按照紫金礦業《公開增發A股網上發行公告》的披露,此次的公開發行會對11月14日收市后登記在冊的原A股股東實行優先配售,原A股股東優先配售后余額部分(含原A股股東放棄優先配售部分)采用網下向機構投資者、網上向社會公眾投資者定價發行的方式進行。

  網上申購日為2019年11月15日,原A股股東需以10:1.35的比例、通過網上專用申購代碼“760899”、申購簡稱“紫金配售”行使優先認購權。

  此外,網下申購面向機構投資者,機構投資者的每個產品申購下限為100萬股,申購上限為18億股。

  奔赴海外淘金

  紫金礦業在其公告中稱:“國際化是公司既定的發展戰略,公司海外金、銅礦產資源已經超過國內,礦產黃金也已經超過國內,兩年后海外礦產銅將出現爆發性增長,全面超越國內,海外利潤也將超越國內。”

  據紫金礦業披露,Nevsun系一家以銅、鋅、金為主的礦產資源勘查、開發公司,并在加拿大多倫多證券交易所和美國紐約證券交易所兩地上市。Nevsun旗下擁有塞爾維亞未開采礦山Timok銅金礦項目,以及非洲厄立特里亞在產礦山Bisha銅鋅礦項目,并在塞爾維亞、厄立特里亞、馬其頓合計擁有27宗探礦權。

  據紫金礦業披露,Nevsun在Timok銅金礦的權益銅金屬量為779.69萬噸,金金屬量為213.52噸。在Bisha銅鋅礦的權益鋅金屬量為187.69萬噸,銅金屬量為39.32萬噸,金金屬量為22.84噸,銀金屬量為1204.35噸。

  紫金礦業2018年年報顯示,截至2018年底,銅礦儲量為4952.11金屬萬噸,金礦儲量為1355.62金屬噸。

  如果Timok銅金礦的銅和金權益金屬量與紫金礦業2018年底的銅礦和金礦資源儲量相除,可得到Timok銅金礦的體量相當于紫金礦業規模的15%左右。

  根據紫金礦業的估計,Timok銅金礦上帶礦項目總投資約為4.74億美元,基建期2.5年。項目建成投產后,年均凈利潤約為2億美元。稅后項目投資財務內部收益率為60.54%,項目投資回收期(含建設期)為3.5年。Bisha銅鋅礦項目優化后達產年年均營業收入約為2.47億美元,年均凈利潤約為0.28億美元。

  此外,紫金礦業在其《未來三年(2020~2022)主要產品產量規劃》中稱,實現礦山銅產量翻番增長是今后最主要的工作。Timok銅金礦具有形成世界級礦山的資源條件,其高品位將實現高效益,是公司重點推進的旗艦項目,要努力確保2021年投產并實現設計產能的30%,2022年實現設計產能的70%,2023年達產。

  按照紫金礦業的規劃,2020~2022年公司整體礦產金的年復合增長率要達到7.9%~11.5%,礦產銅的年復合增長率要達到21.9%~26.0%。

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2020年1月6日 19:23
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